Обзор рынка акций

По предварительным данным, Dow Jones подрос на 0,78% — до 20068,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,99%, до 5656,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,8%, до 2298,37 пункта.

Рынки положительно восприняли ряд указов Трампа, в том числе по здравоохранению, который подразумевает постепенную отмену реформы Obamacare, проведенную в 2010 году предыдущим президентом США Бараком Обамой. Помимо этого, Трамп подписал указы о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, о введении моратория на прием на работу новых федеральных служащих, а также о возобновлении проекта строительства двух нефтепроводов — Keystone и Dakota Access.

Кроме того, во вторник Трамп встретился с главами так называемой "Большой детройтской тройки" автопроизводителей — Chrysler, General Motors и Ford. Он заявил, что намерен смягчить регулирование в сфере окружающей среды, понизить налоги и создать благоприятные условия для производителей.

"Ясность как кислород для рынка. Чем больше раскрывает президент Трамп, тем скорее Dow на уровне 20000 пунктов уходит на задний план – уровень в 21000 скоро станет новой одержимостью СМИ", — считает рыночный стратег Prudential Financial Куинси Кросби (Quincy Krosby), чьи слова приводит агентство MarketWatch.

Чистый убыток американской Alcoa Corporation по итогам четвертого квартала уменьшился в 6,9 раза в годовом выражении — до 129 миллионов долларов. Разводненный убыток на акцию составил 0,68 доллара против 4,52 доллара на акцию годом ранее.

Чистая прибыль концерна Boeing за квартал выросла в 1,58 раза, до 1,631 миллиарда долларов, или 2,59 доллара на акцию против 1,51 доллара за четвертый квартал 2015 года. При этом эксперты ожидали показатель на уровне 2,35 доллара на акцию. По итогам 2017 года Boeing ожидает прибыль на акцию в размере 10,25-10,45 доллара за бумагу.

Акции Apple просели почти на 4%, а котировки остальных четырех организаций снизились более чем на 3%. В результате Nasdaq завершил торги снижением на 1,8% до 6207 пунктов. Минувшая неделя оказалась худшей для индекса с начала текущего года.

Одним из факторов, который мог оказать влияние на продажи инвесторов, стал отчет Goldman Sachs, посвященный технологическому сектору. По мнению аналитиков банка, капитализация большой пятерки компаний в этом году росла слишком быстрыми темпами.

На состоявшихся накануне торгах, акции Tesla показали рост на 1,4% и достигли стоимости в $61,7 млрд, это на 280 млн больше, чем у бренда BMW.

Таким образом, Tesla стала самым дорогим автопромом Америки, обогнав по капитализации Ford Motor и GM.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,72% — до 23441,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,16%, до 2569,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,18%, до 6598,43 пункта.

Чистая прибыль одного из крупнейших в мире производителей строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин, американской Caterpillar по итогам третьего квартала выросла в 3,7 раза, до 1,06 миллиарда долларов, или 1,77 доллара на акцию. Выручка компании выросла за эти три месяца на 24,5%, до 11,41 миллиарда долларов. Аналитики ожидали значения показателя на уровне в 10,7 миллиарда долларов.

Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald"s за квартал выросла на 47% — до 1,884 миллиарда долларов, или 2,32 доллара на акцию против 1,50 доллара годом ранее. Показатель оказался выше прогнозов экспертов в 1,77 доллара за акцию.

General Motors в третьем квартале получила чистый убыток в размере 2,98 миллиарда долларов против чистой прибыли годом ранее в 2,773 миллиарда долларов. Выручка автогиганта снизилась по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 14% и составила 33,62 миллиарда долларов. При этом аналитики ожидали значения показателя на уровне 32,18 миллиарда долларов.

"По большинству секторов данные о прибылях хорошие, и особенно сегодня силен Caterpillar", — отметил агентству MarketWatch управляющий директор R.J. O"Brien & Associates Джон Брэди (John Brady).

Индекс доверия потребителей в США в ноябре вырос до 129,5 пункта с пересмотренного показателя октября в 126,2 пункта. Аналитики при этом, напротив, прогнозировали снижение показателя до 124 пунктов с первоначального октябрьского уровня в 125,9 пункта. Показатель растет пятый месяц подряд и достиг в ноябре максимума за 17 лет.

Индекс экономических ожиданий в США в ноябре вырос до 113,3 пункта с пересмотренного показателя октября в 109 пунктов. Первоначальный показатель октября составлял 109,1 пункта.

Также участники рынка отреагировали на слова кандидата на пост главы Федеральной резервной системы США (ФРС) Джерома Пауэлла, пообещавшего продолжить политику текущей администрации регулятора, в случае утверждения его в этой должности. Он также добавил, что финансовая система США гораздо более сильна и устойчива, чем когда-либо была до этого.

"Сильный рынок продолжает расти, и я ожидаю, что он будет и впредь увеличиваться до конца года. На нынешнем уровне ему комфортно, и, пока прибыли растут, я не ожидаю перемен", — отметил старший рыночный аналитик Phoenix Financial Services Уэйн Кауффман (Wayne Kaufman), чьи слова приводит агентство MarketWatch.

За сутки капитализация FAANG (акроним, образованный из первых букв названий пяти наиболее успешных технологических компаний) за сутки обрушилась на $79 млрд.

Акции Facebook подешевели более чем на 4%, снизив стоимость компании на $21,2 млрд. Ценные бумаги Amazon потеряли в цене 2,7%, Netflix — 5,5%. Капитализация Alphabet, владеющей Google Inc., за 24 часа упала на $18 млрд, а акции Apple — самой дорогой в мире публичной компании — в совокупности за несколько дней стали дешевле на 3,1%, снизив её стоимость на $28 млрд.

Значительно подешевели акции компаний, реализующих полупроводниковую продукцию. Ценные бумаги Nvidia — крупнейшего разработчика графических процессоров, — которые демонстрировали впечатляющий рост в 2017 году, меньше чем за неделю упали почти на 10%. Падение Micron за это же период составило 11,9%.

Обвал акций технологических компаний спровоцировало продвижение новой налоговой реформы Дональда Трампа, в результате которой корпоративный налог может снизиться с 35% до 20%. Перспективы изменения фискальной политики США привлекают инвесторов к компаниям, которые выиграют от снижения налоговой нагрузки, тогда как высокотехнологические корпорации лишь проигрывают от нового закона. Сейчас налоговая ставка для участников такого бизнеса составляет 18,5%, что является одним из самых низких значений среди всех отраслей.

Эксперт БКС Экспресс Альберт Короев рассказал RT, что сейчас на фондовом рынке США идут разговоры о ребалансировке портфелей инвесторов от акций роста к более консервативным бумагам.

Падение акций технологического сектора происходит на фоне роста привлекательности ценных бумаг сектора финансов и здравоохранения.

«Драйвером финансового сектора является налоговая реформа, которая 28 ноября получила одобрение бюджетного комитета сената и поддержку ключевых республиканцев. Перспектива принятия нового налогового законодательства стимулирует инвесторов к покупке финансовых активов, которые станут одними из главных бенефициаров всей реформы», — пояснил RT старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

На рост акций банковского сектора также повлияло выступление будущего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который подтвердил планируемое ослабление финансового регулирования.

«Главный фактор, который существенно отразился на котировках бумаг компаний технологического сектора — это фиксация прибыли фондами, которые стремятся сохранить хорошие показатели к концу года. Менеджеры закрывают часть позиций в преддверии ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что приводит к повышенному спросу на максимально консервативные активы, и именно поэтому мы видим такую масштабную коррекцию в стоимости бумаг, по которым была показана очень хорошая доходность», — пояснил RT заместитель председателя правления «Локо Банка» Андрей Люшин.

Эксперты рынка прогнозируют, что падение ценных бумаг технологического сектора будет непродолжительным. «Негативная динамика не будет длиться больше двух недель. Например, NASDAQ-100 к концу декабря может достичь 6400 пунктов, что показывает практически 2% доходности», — считает Вадим Меркулов.

В целом в 2017 году самые впечатляющие темпы роста на фондовом рынке США демонстрировал технологический сектор. Индекс NASDAQ-100 за 11 месяцев поднялся свыше 28%. Капитализация некоторых технологических компаний выросла более чем на 50%. Facebook, рыночная стоимость которого в начале года составляла $340 млрд, уже к ноябрю 2017 года достигла $530 млрд.

Рыночная стоимость Alphabet в этом году поднялась более чем на $170 млрд, капитализация Nvidia за тот же период увеличилась более чем в два раза. Apple за год стала дороже почти на $300 млрд, в ноябре побив рекорд по капитализации в $900 млрд.

11 октября 2018 - Американские фондовые рынки рухнули на фоне негатива, вызванного торговой войной и очередными заявлениями президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов 10 октября индекс S&P 500 обвалился на 3,29 процента до 2785,68 пункта. Промышленный индекс Dow Jones упал на 3,15 процента, потеряв сразу 831,83 пункта, остановившись на 25598,74 пункта.

Сильнее всего пострадал индекс NASDAQ, где собраны акции ведущих высокотехнологичных американских компаний. По итогам торгов в среду NASDAQ рухнул на 4,08 процента, до 7422,05 пунктов. Падение фондового рынка установило рекорд, последний раз столь масштабным было падение в феврале 2018 года.

Основной драйвер падения — торговая война между США и Китаем, которая в очередной раз активизировалась на фоне скандала с чипами слежки. Представители американских компаний и госучреждений утверждают, что на платах из Китая найдено шпионское оборудование. О найденных чипах заявили как минимум в Apple и Amazon — крупнейших американских технологических гигантах.

Помимо этого, давление на рынки оказывают грядущие отчетности американских компаний за третий квартал. Аналитики полагают, что из-за торговой войны между державами большинство компаний будут отчитываться о снижении выручки, что негативно скажется на акциях и, как следствие, на фондовых индексах.

Еще один фактор — стремление Федеральной резервной системы США поднять ключевую ставку, что сделает заемные средства для американских компаний менее доступными.

11 октября 2018 - Обвал на американских фондовых биржах спровоцировал падение на других рынках, в частности, Китая, Японии, Южной Кореи и даже Новой Зеландии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные торгов в четверг, 11 октября.

К утру по Москве шанхайский индекс CSI 300 просел более чем на четыре процента, падение гонконгского бенчмарка Hang Seng превысило три процента, японского Topix — около 3,5 процентов, Nikkei упал на четыре процента, корейский индекс Kospi просел на 3,5 процента. Совокупный азиатский индекс MSCI упал на 3,86 процента.

Среди лидеров падения оказались технологические гиганты Китая — Tencent, Alibaba и другие. В минусе также акции азиатского финансового сектора — например, бумаги японского SoftBank упали на шесть процентов. Паника на рынках затронула даже акции «Русала», который торгуется в Гонконге: падение составило шесть процентов.

Новозеландский индекс NZX 50 опустился на 3,6 процента, что стало рекордным падением за 10 лет. Российский фондовый рынок отреагировал на американский обвал собственным падением, однако на 13:47 по Москве оно было не таким существенным, как в среднем по миру. Индекс МосБиржи падал всего на 2,63 процента — до 2354,21 пункта.

По итогам торгов в среду американские индексы резко просели. Главным драйвером падения стала торговая война и очередные заявления Дональда Трампа, аналитики ожидают снижения выручки американских компаний на фоне конфронтации США и Китая.