Газовые и нефтяные войны. Том 2

- В свете последний событий будет ли турецкое правительство рассматривать возможность диверсификации поставок газа на свой рынок?

- Нужно отметить, что турецкое правительство уже начало предпринимать попытки диверсифицировать поставки газа на рынок.

Около 60% природного газа (а это приблизительно 27 млрд куб. м в 2014 г.) Турция импортировала из России. 50% электричества в Турции производится из газа.

Кроме того, промышленный регион Турции Мармара, который дает почти 40% ВВП страны, практически полностью зависим от российского газа. В этот регион входят крупнейшие турецкие города, такие как Стамбул, Бурса, Коджаэли и Балыкесир (всего 11 городов), с общим населением в 23 млн человек (из общего населения Турции в 77 млн).

Диверсифицировать поставки энергоресурсов в этом регионе не так-то просто. Тем не менее Турция уже вела переговоры с Катаром о возможных поставках СПГ. 2 декабря турецкая компания BOTAŞ и Qatar Petroleum подписали меморандум о долгосрочных поставках СПГ. Теперь они готовят контракт. Кроме того, Турция рассчитывает на поставки СПГ из США.

Однако в Турции всего два СПГ-терминала: один в регионе Мармара, другой — в районе Алиага, рядом с Измиром.

Общий объем переработки незначителен, и терминалы уже сейчас загружены поставками из Нигерии и Алжира.

Если говорить коротко, то Турция способна регазифицировать только 14 млрд куб. м СПГ в год, а объем ее хранилищ СПГ — всего 3 млрд куб. м. Кроме того, катарский СПГ очень дорогой по сравнению с российским газом. А построить новые СПГ-терминалы за короткий срок не так-то просто, это к тому же очень дорогостоящий процесс.

Также есть возможность повысить эффективность переработки и транспортировки газа путем введения современных технологий, однако это не сможет полностью решить проблему.

Более того, Турция ждет в среднесрочной перспективе начала поставок газа из Ирака. В течение следующих двух лет Турция планирует строительство газопровода из Мардина в Силопи (город на границе с Ираком) длиною 180 км.

Ожидается, что в течение трех лет газопровод выйдет на мощность в 20 млрд куб. м. Рассматривается возможность импортировать газ из Азербайджана, Туркмении и Казахстана.

В целом стоит отметить, что все самые реальные проекты могут быть реализованы лишь в среднесрочной перспективе (в течение 3-5 лет), поэтому в течение этого периода времени основным поставщиком для Турции останется Россия. А кроме того, Турция подписала долгосрочные соглашения о покупке газа именно с этой страной.

- А может ли помочь достичь этой цели Трансанатолийский газопровод (TANAP) из Азербайджана?

- Изначально планировалось, что когда проект TANAP будет построен, Турция сможет получить дополнительно 6 млрд куб. м газа в год.

Во время визита в Баку 3 декабря премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу договорился об ускорении строительства газопровода TANAP.

Таким образом, Турция рассчитывает на то, что азербайджанский газ выйдет на турецкий рынок раньше запланированного срока, что частично сможет помочь этой стране диверсифицировать поставки.

- 11-12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Туркменистан. В связи с этим турецкая пресса уже начала обсуждать возможность поставок туркменского газа в Турцию. В свете того, что Россия применяет флот в Каспийском море, насколько вероятным кажется реализация Транскаспийского газопровода? Или это просто миф?

- Стоит отметить, что даже до того, как Россия разместила свой флот в Каспийском море, вероятность реализации этого проекта была очень низкой. Транскаспийский газопровод — это геополитический проект, и не только Россия выступает против него, но также и Иран.

Азербайджан и Туркменистан не будут рисковать и строить этот проект, так как они не хотят портить отношения со своими соседями.

Проект возможен лишь при политической поддержке и гарантии безопасности со стороны США, как это было в случае с нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан.

Тем не менее такой поддержки не предвидится. Есть попытки со стороны ЕС, однако они не могут дать таких гарантий.

Несомненно, во время визита Эрдогана в Туркменистан будет обсуждаться возможность поставок газа в Турцию.

Однако этот вопрос будет рассматриваться в рамках вопроса транспортировки через территорию Ирана.

Вся необходимая инфраструктура уже есть, нужно лишь определить, есть ли у Туркменистана необходимые объемы газа, которые могут быть экспортированы в Турцию, и смогут ли Турция и Туркменистан вести переговоры с Ираном в отношении объемов поставок и цен.

Аналитик отмечает, что для большинства европейских компаний выход американцев на рынок "станет судьбоносным моментом". Рапоза полагает, что постепенно США будут "перетягивать" на себя часть нефтяного рынка у российских компаний. На данный момент Россия является основным поставщиком газа и нефти в Восточную Европу и Германию, и отмена запрета на экспорт нефти США станет причиной противостояния между странами. В частности, речь идет о том, что некоторые государства, в частности страны Балтии, обеспокоенные отсутствием альтернативы при выборе поставщика, получат возможность выбора.

Тем не менее отмена запрета на экспорт совсем необязательно обогатит США и поделит нефтяной рынок – главным образом потому, что американская нефть для европейцев будет обходиться сильно дороже российской, а также "находится гораздо дальше". Кроме того, отмечает обозреватель, запрет на экспорт нефти США нельзя назвать абсолютным, например, в 2015 году Штаты экспортировали 475 тысяч баррелей в Канаду. Вряд ли объем экспорта сильно увеличится в последующие годы, считает Рапоза.

Президент США Барак Обама подписал в пятницу проект бюджета США на 1,1 триллиона долларов, сообщает Белый дом. В бюджет США на 2016 год включены такие важные документы как снятие запрета на экспорт сырой нефти из США, а также налоговые послабления на 680 миллиардов долларов.

Литва, Латвия, Эстония, Польша, Венгрия, Румыния и Словакия ранее направили в Брюссель совместное письмо с критикой строительства "Северного потока-2". По мнению этих стран, проект газопровода может усилить зависимость Европы от газа из РФ, серьезно ослабить энергетическую безопасность стран Центральной Европы и в целом ЕС, привести к дальнейшей дестабилизации ситуации на Украине.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода суммарной мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до побережья Германии. Соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода, было подписано 4 сентября.

В состав акционеров проектной компании "Северного потока-2" New European Pipeline AG, помимо "Газпрома", войдут E.On, Shell, OMV, BASF/Wintershall и Engie (бывшая GdF Suez). "Газпрому" будет принадлежать 51%, E.On, Shell, OMV и BASF/Wintershall — по 10% каждой, Engie — 9%.

Согласно базовому сценарию развития, к 2020 году мировой спрос на нефть составит 90,1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, к 2030 году — 96,1 миллиона баррелей. К 2040 году этот показатель достигнет 100,6 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день. Однако, несмотря на рост спроса, в общем мировом энергобалансе доля этого вида энергоносителей снизится до 25,2% к 2040 году с 31,5% в 2013 году.

При этом спрос на уголь и газ, занимающие в мировом энергобалансе в настоящее время второе и третье места соответственно, будет расти более быстрыми темпами. Так, спрос на уголь через 5 лет вырастет до 84,2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день и до 98,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день к 2040 году (на 1% в год). При этом доля угля в мировом энергобалансе к концу прогнозируемого периода составит 24,6% с 28,4% два года назад.

Рост спроса на газ будет более стремительным — 2,4% в год, что позволит этому энергоносителю до 2040 года подняться с третьего на первое место в мировом энергобалансе. Так, спрос на голубое топливо к 2020 году увеличится, по прогнозам ОПЕК, до 69,1 миллиона баррелей против 59,2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день в 2013 году. К 2030 году показатель составит 87,7 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день и 111,5 миллиона баррелей — к 2040 году. При этом доля в мировом энергобалансе вырастет до 27,9% к концу прогнозируемого периода с 22,1% два года назад.

При этом самый высокий темп роста будет приходиться на развивающие страны. Именно эти страны, по прогнозам, станут крупнейшими потребителями газа приблизительно к 2022 году. На развивающиеся страны Азии, особенно Китай, приходится большая часть ожидаемого роста спроса на газ к 2040 году. Несмотря на то, Азия по-прежнему сильно зависит от угля, последние меры по сокращению выбросов в регионе поддерживают использование природного газа, говорится в докладе.

В то же время самый быстрый темп роста спроса в 2013-2040 годах, по прогнозам экспертов ОПЕК, продемонстрируют возобновляемые виды энергоресурсов, в основном солнечная, ветряная и геотермальная энергетика. Спрос на эти виды энергоресурсов будет расти на 7,6% в год. "Однако, учитывая текущий низкий уровень спроса (2,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день и доля в 0,9% — ред.), доля этих видов энергоресурсов к 2040 году будет всего лишь 4,3%", — отмечается в докладе.

Добыча жидких углеводородов

Мировой объем добычи жидких углеводородов — нефти и газоконденсата, согласно базовому сценарию доклада ОПЕК, к 2020 году вырастет до 97,6 миллиона баррелей в день, до 104,4 миллиона баррелей в день к 2030 году и до 110 миллионов баррелей в день к 2040 году.

При этом доля нефти стран-членов ОПЕК в мировых поставках жидких углеводородов к концу прогнозируемого периода составит 37%, или 40,7 миллиона баррелей в день (против 31 миллиона баррелей в день в 2015 году). Показатель вырос по сравнению с прошлогодним докладом WOO 2014, где доля ОПЕК ожидалась на уровне 33%.

В отличие от постоянного роста добычи в странах ОПЕК, добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в организацию, до 2025 года будет увеличиваться до 61,5 миллиона баррелей в день с 57,4 миллиона баррелей в день в 2015 году, после чего начнет снижаться до 59,7 миллиона баррелей в день к 2040 году. Основное снижение будет приходиться на добычу нефти, которая к 2025 году вырастет до 44,4 миллиона баррелей в день с 43,2 миллиона баррелей в день в 2015 году, а потом снизится до 39,5 миллиона баррелей в день к концу прогнозируемого периода.

Аналогичная динамика по добыче жидких углеводородов, как ожидают аналитики ОПЕК, будет наблюдаться в странах ОЭСР, где добыча через 10 лет вырастет до 26,6 миллиона баррелей в день, а потом снизится до 25,8 миллиона баррелей в день к 2040 году.

2025 год также станет переломной точкой для добычи трудноизвлекаемой нефти в США и Канаде. В течение ближайшего десятилетия, по прогнозам ОПЕК, добыча вырастет до 5,3 миллиона баррелей в день, а затем снизится до 4,6 миллиона баррелей в день к 2040 году.

Цены в базовом сценарии

Эксперты ОПЕК при расчете базового сценария развития рынка ориентировались на среднюю цену нефтяной "корзины" ОПЕК в 2015 году в 55 долларов за баррель. В дальнейшем, по прогнозам экспертов организации, номинальная стоимость будет демонстрировать ежегодный рост на 5 долларов за баррель и достигнет к 2020 году уровня в 80 долларов за баррель. Реальная цена может достичь уровня в 70,7 доллара за баррель к 2020 году в ценах 2014 года.

"Эта тенденция отражает постепенное улучшение рыночных условий, так как рост спроса и более медленный, чем ожидалось ранее, рост поставок из стран, не входящих в ОПЕК, устранят существующий переизбыток (нефти — ред.) и приведут к более сбалансированному рынку", — отмечается в докладе.

В дальнейшем реальная цена нефтяной "корзины" ОПЕК может достигнуть уровня в 95 долларов за баррель к 2040 году. Номинальная цена при этом может вырасти до 123 долларов к 2030 году и выше 160 долларов к 2040 году.

Нефтедвижения

Объем нефтяных потоков между семью крупнейшими регионами в среднесрочной перспективе останется на уровне 36 миллионов баррелей в день, до того как вырастет до более 44 миллионов баррелей в день к 2040 году. Прогнозы ОПЕК подчеркивают сохраняющуюся роль Ближнего Востока как крупнейшего экспортера нефти. "Несмотря на сохранение уровня экспорта нефти из этого региона в среднесрочной перспективе, что в значительной степени связано с быстрым ростом нефтеперерабатывающих мощностей в регионе к 2020 году, общий объем экспорта нефти с Ближнего Востока, как ожидается, достигнет к 2040 году 24 миллионов баррелей в день, что на 6 миллионов баррелей в день больше, чем в 2013 году", — говорится в докладе.

Экспорт нефти из Латинской Америки, России и Каспийского региона, как ожидается, останется на стабильном уровне.

При этом, в случае завершения запланированного расширения трубопроводной системы, экспорт нефти из России и прикаспийских стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе может утроиться к концу прогнозируемого периода по сравнению c уровнем 2013 года.

"За тот же период экспорт в Европу, как ожидается, будет значительно сокращен, с более чем 5 миллионов баррелей в день в 2013 году до около 3 миллионов баррелей в день к 2040 году", — отмечается в WOO 2015.

Экспорт черного золота из Африки снизится в долгосрочной перспективе в связи с ростом внутреннего потребления.

Наиболее ощутимым, по мнению ОПЕК, сокращение импорта будет в США и Канаде —до 4,6 миллиона баррелей в день к 2040 году с 5,8 миллиона баррелей в день в 2013 году.

Самым крупным импортером нефти до 2040 года, по мнению специалистов ОПЕК, будет АТР. Импорт региона вырастет приблизительно на 11,5 миллиона баррелей в день с 2013-2040 годов — до 30 миллиона баррелей в день к 2040 году.

Переработка

В период 2015-2020 годов дополнительные объемы нефтеперерабатывающих мощностей в мире составят 7,1 миллиона баррелей в день. Основной прирост ожидается на Ближнем Востоке, в Китае и других странах Азии.

В прошлом году показатель ожидался на уровне 8,3 миллиона баррелей для 2014-2019 годов. Снижение прогнозного объема дополнительных мощностей связано с низкими ценами на нефть, которые заставили компании отложить некоторые проекты.

В то же время в докладе отмечается, что в будущем на рынке останется избыток нефтеперерабатывающих мощностей, которые необходимо будет устранить, для того чтобы сбалансировать рынок.

"В прошлогоднем докладе отмечалось, что потребности в сокращении нефтеперерабатывающих мощностей составляют около 5 миллионов баррелей в день в период 2014-2020 годов. В 2014 году мощности сократились на 1,2 миллиона баррелей в день, поэтому с 2015-2020 годов необходимо закрыть нефтеперерабатывающие мощности в 3,8 миллиона баррелей в день", — говорится в докладе.