Микрокредитование

В большинстве случаев россияне обращаются к услугам МФО в случае непредвиденных расходов — доля таких заемщиков в 2015 году составила 47% (в 2014-м их было 56%). Почти каждый десятый (11%) направляет микрозаем на ежедневные расходы, их доля выросла по сравнению с 2014-м (было 9%).

Еще 9% заемщиков в 2015 году тратили заемные средства на подарки близким (аналогичный показатель был и в 2014-м). Реже всего россияне обращаются в МФО за деньгами для того, чтобы сделать ремонт дома или автомобиля (3%) или отправиться в путешествие (2%).

Управляющий директор «Е заем» Лига Трупа отметила, что в 2016 году вырастет доля повседневных расходов в целях займов, это произойдет на фоне ухудшения макроэкономических показателей.

— Доля ежедневных расходов увеличилась в связи с ухудшением материального положения граждан. По данным Росстата, за 11 месяцев 2015 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 3,5% в годовом выражении, — говорит эксперт.

Гендиректор онлайн-сервиса микрокредитования «Честное слово» (МФО «Честное слово») Андрей Петков отметил, что по внутренней статистике компании доля займов, которые оформляются на погашение долга в сторонних банках, составляет 7%.

— Прогнозируем, что, исходя из наших данных, в 2016 году эта цифра достигнет 15%. Скорее всего, мы действительно будем наблюдать рост по перекредитованию, — говорит Петков. — По данным Объединенного кредитного бюро, 46% заемщиков имеют два кредита, 12% — три кредита, 4% — четыре, 2% заемщиков задолжали пяти и более банкам. Соответственно, граждане пытаются перекредитоваться и погасить часть банковского долга, чтобы не уйти в большую просрочку. Люди оформляют займы в МФО, где получить денежные средства проще и быстрее и требования к потенциальным клиентам лояльнее.

Гендиректор сервиса онлайн-займов «Робот Займер» Сергей Седов подтвердил, что «снижение реальных доходов вследствие урезания заработных плат и массовых сокращений, девальвация рубля и при этом высокий уровень закредитованности граждан приводят к тому, что население вынуждено перекредитовываться в МФО». Гендиректор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин подчеркнул, что «важнейшая задача для серьезной МФО — не просто выдать заем, но и вернуть его».

— И хотя оценка платежеспособности в микрофинансовых компаниях лояльнее и мягче, чем в банках, заемщику с несколькими непогашенными кредитами, а тем более если по ним есть просрочка платежа, микрофинансисты, скорее всего, откажут в заемных средствах. Слишком велика вероятность того, что такой клиент не вернет занятые в долг средства вовремя. Перекредитование в какой-то мере решает краткосрочные финансовые трудности, но в долгосрочной перспективе оно пагубно для заемщика. Это называется кредитной спиралью. Доля займов на погашение предыдущих долгов в портфеле MoneyMan не превышает 4%. Благодаря такому подходу, уровень долгов с просрочкой свыше 90 дней снизился в течение 2015 года до 14%.

«Е заем» — российский проект международной компании FinaBay, работающей также в Дании, Чехии, Польше, Латвии, Грузии и Мексике. Правда, российское подразделение принадлежит главному исполнительному директору на 50% (остальное — у Николая Бутылкина, Сергея Сергеева и у кипрской Tribalon Limited), впрочем, проект Ezaem.ru причислен к группе компаний на основном сайте FinaBay. По собственным оценкам, доля «Е заём» на российском рынке онлайн-МФО составляет более 20%; компания начала работу в России в 2012 году.

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Солдатских Виталий. Экономический кризис в России негативно отразился на кредитовании граждан: портфель необеспеченных потребительских ссуд сократился к декабрю почти на 12% в годовом выражении. Микрофинансовый рынок в отличие от банковского сектора остался растущим, но темпы этого роста сократились в несколько раз.

Текущий год разделил рынок на тех, кто смог показать рост, и тех, чья модель развития привела к необходимости сворачивать бизнес. Так, число действующих микрофинансовых организаций (МФО) сократилось за год с 4,2 до 3,9 тысячи компаний.

Рынок раскололи и реформы Банка России, который решил запретить маленьким компаниям привлекать средства граждан, но сохранить эту возможность крупным игрокам, ослабив надзор за первыми и усилив за вторыми.

Опрошенные РИА Новости участники микрофинансового рынка не ожидают восстановления темпов роста до уровня предыдущих лет, но полагают, что в 2016 году крупные игроки станут еще крупнее, а слабые будут массово покидать рынок, так что государственный реестр МФО опустеет наполовину.

Кредиторы без денег

Резкий рост ключевой ставки в конце прошлого года привел к удорожанию стоимости фондирования. Так, по оценкам рейтингового агентства RAEX, стоимость банковских кредитов для МФО по итогам первого полугодия 2015 года достигла 26%. Во втором полугодии участники рынка отметили лишь небольшое снижение банковских ставок.

"Поднятие Банком России в декабре прошлого года ключевой ставки до 17% привело к тому, что стоимость фондирования выросла почти в два раза. При этом после ее снижения стоимость фондирования не торопится вернуться обратно. Сегодня кредиты в банках стоят 22-25% годовых", — приводит свежие данные главный исполнительный директор компании "Домашние деньги" Андрей Бахвалов.

Удорожание банковских кредитов является не единственной проблемой. МФО в 2015 году стало сложнее получить кредит даже под высокие проценты, отмечает гендиректор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин.

"Фондирование компаний является одной из наибольших проблем в российском микрофинансировании. Увеличилась как стоимость заемных средств, но самое главное, снизилась принципиальная возможность получить ликвидность для развития бизнеса. Банки с еще большей неохотой, чем до кризиса 2014 года, идут на контакт с МФО", — рассказал Батин.

Быстрого улучшения ситуации с доступом МФО к банковским кредитам ожидать не следует, считает управляющий партнер "Национального агентства финансовых исследований" Павел Самиев.

"Доля привлечения средств от банков в фондировании вряд ли восстановится до 30%, как это было полтора года назад. Сейчас она составляет менее 20%", — заявил Самиев.

Утерянный рост

Проблемы с привлечением средств привели к резкому замедлению роста микрофинансового рынка. Так, портфель микрозаймов на конец третьего квартала в сравнении с размером портфеля на начало года вырос лишь на 9% до 62,4 миллиарда рублей, следует из данных ЦБ. В аналогичный период прошлого года рост составлял 33%.

Почти в 10 раз снизились темпы прироста портфеля микрозаймов в сегменте "до зарплаты": если на конец третьего квартала 2014 года они составляли 140,4%, то на конец третьего квартала текущего года – лишь 14,7%. Ситуацию в этом сегменте ЦБ связывает с "адаптацией участников рынка к изменившимся экономическим условиям и пересмотром их бизнес моделей".

Однако, кризис предоставил новые возможности работающим в сегменте онлайн-кредитования игрокам. По данным саморегулируемой организации "Мир", в которую входит около 220 микрофинансовых компаний, за первые три квартала онлайн-МФО увеличили свою долю на рынке в 2,5 раза — до 7,5%.

Ситуация с замедлением темпов роста микрофинансового рынка частично должна была нормализоваться в четвертом квартале. По прогнозам руководителя главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Михаила Мамуты, за 2015 год портфель микрозаймов вырос примерно на 15%.

Стоимость имеет значение

Событием года на микрофинансовом рынке стало ограничение полной стоимости потребительского займа: с лета она не может превышать более чем на треть рассчитанное Банком России среднерыночное значение.

Результаты введения этого ограничения не заставили себя ждать: в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, по данным ЦБ, среднерыночное значение полной стоимости наиболее востребованных микрозаймов "до зарплаты" на сумму до 30 тысяч рублей снизилось на 19,8 процентного пункта — до 660,2% годовых; на сумму свыше 30 тысяч рублей снижение произошло на 25,9 процентного пункта — до 104,6% годовых.

"Это самое значительное событие для рынка – ставка на рынке снижается практически во всех категориях. От этой меры выигрывает потребитель, а это значит, что доступность займов повышается, что в свою очередь скажется на развитии сектора", — отмечает Бахвалов из "Домашних денег".

Новое ограничение участники рынка восприняли по-разному. Борис Батин из MoneyMan считает, что это "болезненное для всего рынка потребительского кредитования решение регулятора". Однако то, что ЦБ учел разнообразие сегментов потребительского кредитования и определил диапазоны ставок для максимального числа из них, говорит о "взвешенном подходе к регулированию", отмечает он.

"Системообразующие игроки уже достаточно давно подстроились под эту норму и организуют свою деятельность без нарушений", — отметил в свою очередь гендиректор компании "Быстроденьги" Юрий Провкин.

Разделение рынка

Другим важнейшим событием стало решение ЦБ разделить рынок на две части: на микрокредитные компании с капиталом менее 70 миллионов рублей и микрофинансовые компании с капиталом более 70 миллионов рублей. Соответствующий закон уже подписан президентом РФ и в скором времени вступит в силу, но рынок к этим изменениям начал готовиться заранее.

Сейчас все МФО имеют право привлекать средства физлиц в размере от 1,5 миллиона рублей. Банк России решил сохранить это право только за крупными игроками (микрофинансовыми компаниями). Микрокредитные компании, в свою очередь, лишатся возможности привлекать средства граждан, кроме средств своих акционеров, однако взамен получат от ЦБ ряд регуляторных послаблений.

Компании с капиталом менее 70 миллионов рублей не смогут предоставлять потребительские займы на сумму свыше 500 тысяч рублей, однако участники рынка отмечают, что микрозаймы такого размера практически не встречаются. Также такие компании лишатся права на выпуск облигаций.

Крупные игроки получат возможность делегировать проведение идентификации заемщиков третьим лицам, что может быть важно для онлайн-МФО. Однако, помимо требований к размеру капитала, к ним будут предъявлены повышенные регулятивные требования. Также они будут обязаны проходить ежегодно аудит.

"Данный закон осложнит жизнь небольшим региональным компаниям, но сделает более привлекательными лидеров рынка для инвесторов, так как рынок становится более прозрачным и регламентированным", — считает операционный директор "Viva деньги" Леонид Корнилов.

Впрочем, некоторые крупные игроки, которые имеют капитал более 70 миллионов рублей, но не зависят от средств граждан, наоборот, уже сообщили о желании получить статус микрокредитной компании, а не микрофинансовой, чтобы облегчить свое взаимодействие с ЦБ.

Принцип пропорциональности

Банк России также планирует распространить "принцип пропорциональности", предполагающий применение повышенных требований к крупным участникам рынка и пониженных — к небольшим, на все кредитные потребительские кооперативы и ломбарды.

В частности, в конце года появилось положение Банка России, которое изменяет существовавшие ранее правила, подразумевавшие одинаковый норматив по собственному капиталу для всех кредитных потребительских кооперативов.

Новые правила устанавливают значения нормативов, исходя из численности членов (пайщиков) и срока деятельности кредитного потребительского кооператива. Так, например, норматив по резервам будет ниже для недавно созданных кооперативов и кооперативов с небольшим числом пайщиков.

Участники рынка в целом положительно относятся к введению новых норм, отмечая, что предложенный проект указания в полной мере соответствует концепции риск-ориентированного подхода к регулированию и надзору в секторе кредитной кооперации.

"Нельзя ко всем кредитным кооперативам применять одни и те же нормы. Ситуация на рынке говорит о том, что сектор кредитной кооперации неоднороден, и к различным участникам рынка, в зависимости от их объёмов и сроков деятельности, в целях применения дифференцированного подхода в регулировании и надзоре целесообразно установить свои требования к значениям финансовых нормативов", — соглашается директор саморегулируемой организации "Кооперативные Финансы" Александр Соломкин.

Борьба за малый бизнес

Участники микрофинансового рынка положительно восприняли планы ЦБ увеличить максимальный размер займа малому бизнесу с 1 до 3 миллионов рублей.

"Безусловно, спрос на увеличение размера микрозайма наблюдается со стороны предпринимателей как минимум последние 2-3 года, одного миллиона рублей для поддержания и тем более для развития бизнеса в нынешней экономической ситуации уже недостаточно", — пояснил гендиректор компании "Микрофинанс" Денис Сизов.

По его мнению, учитывая "низкую доступность банковского кредитования для бизнеса", это нововведение "позволит МФО оказать значительное содействие предприятиям малого бизнеса в сложных экономических условиях".

Инициатива ЦБ в октябре неожиданно встретила сопротивление: Ассоциация региональных банков направила в Госдуму письмо с просьбой отклонить законопроект, увеличивающий предельный размер микрозайма бизнесу. Ассоциация заявила, что опасается возникновения ситуации, при которой "МФО начнут претендовать на потенциальных и существующих клиентов банков, что создаст дополнительный ажиотаж на рынке".

Конкуренцию банкам ряд МФО может составить, предлагая займы бизнесу по льготным ставкам. В частности, в мае этого года ЦБ одобрил пилотный проект, в рамках которого МСП Банк ("дочка" Внешэкономбанка) получил 130 миллионов рублей по ставке ниже ключевой (6,5% годовых), чтобы направить эти средства нескольким МФО. Последние смогли предоставить эти средства бизнесу, выдав займы по низким ставкам.

Если эксперимент по итогам анализа информации о размещении денежных средств признают успешным, то в 2016 году МСП Банк увеличит поддержку МФО и бизнеса через этот механизм, сообщили в пресс-службе "дочки" Внешэкономбанка.

Впрочем, Ассоциация региональных банков не получила поддержку депутатов. В декабре законопроект об увеличении предельного размера микрозайма бизнесу был принят во втором и третьем чтениях, а позже подписан президентом.

Не радужное будущее

Банкиры нашли общий язык с микрофинансистами в другом вопросе: саморегулируемая организация "Мир" и Ассоциация региональных банков почти завершили разработку методики, при помощи которой банки смогут понимать, насколько рискованную политику ведет та или иная МФО. Как ожидается, методика поможет банкам принимать решения о выдаче кредитов МФО, а последним — улучшить ситуацию с фондированием.

Оптимистичный прогноз на будущее дает Батин из Moneyman: "рынок продолжит расти, в 2016 году рост составит 20-23%, не меньше", — заявил он.

По мнению Батина, в ближайшие 3-4 года рыночная доля онлайн-компаний станет больше, чем доля классических МФО. Об этом, по его словам, свидетельствует общемировая тенденция: так произошло в США и на некоторых рынках Европы.

Леонид Корнилов из "Viva деньги" ожидает практически полного замедления темпов роста рынка. "В 2016 году рост рынка, вероятно, не превысит 10%, но может произойти и стагнация. На темпе роста отразится регулирование рынка со стороны ЦБ, который, скорее всего, продолжит ужесточать требования к микрофинансовым организациям, скажется и общая макроэкономическая ситуация", — полагает он.

Корнилов ожидает, что в 2016 году будут протекать процессы консолидации рынка, в результате которых крупные игроки станут еще крупнее, в том числе через слияния и поглощения. "Такие процессы наблюдались в разное время и в других отраслях. Вероятно, в результате этого процесса мы увидим и сделки M&A", — подчеркнул представитель "Viva деньги".

"На долю компаний из топ-40 приходится 70-80% рынка. И тенденция эта сохранится. Мы думаем, в ближайшие год-полтора еще половина организаций из государственного реестра МФО покинет рынок", — заключил Бахвалов из компании "Домашние деньги".

Разъяснения ЦБ по поводу законности применения МФО схемы продажи гражданам портфеля займов с обратным выкупом долгов объемом менее 1,5 млн руб. опубликованы на сайте интернет-приемной ЦБ в разделе "Вопросы и ответы". Регулятор, в частности, описывает следующую схему: "МФО на платной основе уступает физическому лицу права требования (цессия) по выданным договорам микрозайма с обязательным обратным выкупом. Устанавливается фиксированный срок обратного выкупа, а также вознаграждение в виде процентов физическому лицу, которому права требования были уступлены. Сумма цессии в рамках одного договора уступки прав требования менее 1,5 млн руб. Таким образом, МФО получает возможность привлекать от физлиц инвестиции в размере ниже минимально установленных законом "О микрофинансовой деятельности" 1,5 млн руб.".

В ЦБ "Ъ" пояснили, что Банк России в постоянном режиме проводит мониторинг соблюдения МФО требований по привлечению денежных средств физлиц. Некоторое время назад поступило обращение от одной МФО, которая рассматривала возможность применения указанной в запросе схемы работы. Анализ показал несоответствие данной схемы действующему законодательству, о чем Банк России и проинформировал МФО и потребителей их услуг, поместив соответствующую информацию на своем сайте. "В представленном механизме сумма цессии в рамках одного договора может быть менее 1,5 млн руб. В связи с чем в данной схеме усматривается нарушение статьи 12 закона N151-ФЗ в случае, если сумма цессии в рамках одного договора будет менее 1,5 млн руб.",— поясняется в сообщении ЦБ.

По словам участников рынка, цессионная схема привлечения средств граждан объемом менее 1,5 млн руб. применялась некоторыми игроками. Так, например, осенью 2015 года МФО "Viva Деньги" предлагала своим клиентам-физлицам инвестировать в покупку портфеля микрозаймов от 500 тыс. руб. (с условием обратного выкупа и гарантией доходности). Впрочем, по словам руководителя отдела маркетинговых коммуникаций "Viva Деньги" Зои Цариковой, в конце 2015 года компания изменила условия этого предложения. Теперь клиенты-физлица могут инвестировать в покупку портфелей "Viva Деньги" не менее 1,5 млн руб. Компания изменила инвестиционный продукт на залоговый из-за особенностей Налогового законодательства РФ, добавила госпожа Царикова, не уточнив деталей.

По словам главы МФО "Мани мен" Бориса Батина, "в конце марта 2016 года в силу вступают поправки в закон "О микрофинансовой деятельности", и они фактически разделят рынок на игроков, которые смогут привлекать инвестиции физлиц (микрофинансовые компании), и на тех, кто этого делать не сможет (микрокредитные компании)". Таким образом, "уже сейчас регулятор проявляет повышенное внимание к любым схемам, позволяющим МФО в той или иной мере обходить нормы закона, и дает рынку соответствующие разъяснения", отмечает он. Кроме того, на повышенное внимание регулятора может оказывать влияние и рост популярности у населения вкладов в МФО, которыми могут быть в том числе и недобросовестные игроки, отмечает господин Батин.

Впрочем, ущерб для рынка невелик — масштабного распространения данная схема пока не получила. "В первую очередь инвесторов-физлиц может отталкивать запутанность цессионной схемы,— рассуждает главный исполнительный директор МФО "Домашние деньги" Андрей Бахвалов.— Она не всегда понятна инвестору, поэтому объем привлечения по ней у МФО, скорее всего, составляет менее 1%". По его оценкам, "90% всех инвестиций физлиц приходится на крупнейшие МФО, и все эти инвестиции превышают 1,5 млн руб.".

Взять потребительский заем на приобретение товаров в торговой сети (это необязательно еда) можно на срок от одного до трех месяцев, процентная ставка зависит от срока и колеблется от трех до пяти процентов.

Новость вызвала бурное обсуждение в социальных сетях и на интернет-форумах.

"Наверно, уже забыли, как во многих магазинах в прошлые времена продукты продавались "под запись", как правило, постоянным покупателям, либо для работников организации "до зарплаты" в магазинчиках при этих организациях", - пишут участники дискуссии в Сети.

Как рассказала "РГ" руководитель микрофинансовой организации Виктория Ивачева, с начала акции было выдано всего восемь карт на общую сумму менее 40 тысяч рублей, так что говорить о массовом спросе на "кредиты на еду" - преувеличение.

- Причем большую часть карт взяли наши сотрудники, и было всего 2-3 "внешних" клиента, - отметила она. - Разрабатывая кредит, мы понимали, что он не является массовым, более того, торговая сеть и ранее и сейчас предлагала свои подарочные карты. Мы же хотели предложить не просто подарочную карту, а карту, расходы по которой вы можете распределить во времени. При этом мы хотели посмотреть, как будет востребован продукт. Сегодня на нас выходят некоторые компании (и это не только продуктовые сети) с предложением сделать подобную акцию с ними, но, во-первых, в данном продукте важен средний чек, иные расчетные показатели, во-вторых, мы серьезно относимся к оценке рисков и не выдаем денежные займы всем желающим, - подчеркнула она.

По данным НБКИ, в четвертом квартале прошлого года суммарный объем предоставленных микрофинансовыми институтами займов населению вырос на 16,7 процента. На покупку потребительских товаров клиенты МФО одолжили 35,3 миллиарда рублей, занимая за раз в среднем 31,5 тысячи рублей. На займы "до зарплаты" пришлось 33,8 миллиарда, их средний размер - 12,4 тысячи рублей.

Чемпионами по объему одолженных у микрофинансистов денег оказались жители Москвы, Башкортостана, а также Московской, Ростовской и Свердловской областей.

Отдаются долги не всегда вовремя: отношение суммы просроченной задолженности к изначальному размеру кредитов по займам, выданным микрофинансовыми институтами, составило 26,5 процента, рассказывают в НБКИ. При этом доля просрочки по кредитам, предоставленным физлицам банками, находится около 14 процентов.

"Во втором полугодии 2015 года темпы микрофинансирования продолжают держаться на стабильно высоком уровне, демонстрируя ежеквартальный рост в 16-17 процентов", - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

По его словам, портфель кредитов МФО показывает высокую динамику роста на фоне сокращения розничного кредитования со стороны банков. "Крупные микрофинансовые организации все активнее используют современные инструменты управления кредитными рисками, результатом чего стало снижение во второй половине 2015 года уровня просроченной задолженности данного сегмента розничного кредитования", - отмечает Александр Викулин.

По мнению старшего научного сотрудника лаборатории структурных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Михаила Хромова, основной причиной перехода части клиентов из банков к микрофинансистам могло стать снижение реальных доходов населения и повышение требований банков к качеству заемщиков.

"Некоторые заемщики выбирают МФО из-за быстроты получения денег в кризисных ситуациях, им не нужно ждать одобрения и готовить множество документов", - говорит Хромов. Минусом становится очень высокая процентная ставка, добавляет эксперт.

Максимальная предельная ставка полной стоимости микрозайма, установленная ЦБ на первый квартал 2016 года, составила 880 процентов годовых (применяется к микрозаймам до одного месяца без обеспечения). На нее обратили внимание в Совете Федерации и послали в в Центральный банк запрос о законодательных предложениях регулятора по поводу снижения сверхвысоких ставок по микрозаймам.

По мнению Михаила Хромова, регулирование здесь должно идти не от ЦБ, а от клиентов МФО с точки зрения повышения их финансовой грамотности. "Микрофинансисты дают деньги под такие ставки потому, что есть люди, готовые их взять. Если ужесточать регулирование МФО без повышения финграмотности, клиенты пойдут одалживать у кого-нибудь еще, и вряд ли ситуация в этом случае кардинально улучшится", - считает Хромов.

Но, к сожалению, в конечном итоге все это вылилось в обман населения и нарушение правил кредитования. В основном финансовые проблемы появляются у нашего малограмотного в финансовой сфере населения. Согласитесь, нас слишком легко провести с цифрами, оформлением договоров, просто чего-то недоуточнив. Порой, видя какой-то процент, который нужно будет отдавать при займе, допустим, 20 процентов, неопытный человек, нуждающийся в определенной сумме денег, рассчитывает, что это годовые. А на деле может оказаться, что ему озвучили "дневной" процент. Так люди и попадают в кредитную кабалу.

Во многих случаях все разборки, которые возникают у людей с коллекторскими агентствами, так или иначе изначально связаны с деятельностью микрофинансовых учреждений. Теперь часть этих организаций лишится права привлекать деньги у населения под процент. И это хорошая новость. Однако я думаю, что все-таки деятельность микрофинансовых организаций надо еще жестче ограничить и периодически проверять правоохранительным органам. Мало того, на мой взгляд, они должны полностью лишиться права привлекать средства населения для своей деятельности, тем более что никакой гарантии о сохранности денег, в отличие от коммерческих банков, они не дают. С другой стороны, задача финансовых институтов, а также кредитных учреждений - работать с людьми, учить их уму-разуму, проводить занятия по финансовой грамотности.

В 2015 году Банк России убрал с рынка 898 микрофинансовых организаций, а также инициировал процедуру ликвидации 784 ломбардов. Кроме того, в ЦБ выявили значительную часть нелегальных кредиторов, которые давали в долг на короткий срок, не имея права заниматься микрокредитованием.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев предложил ввести уголовную ответственность за незаконный микрофинансовый бизнес, заменив ей действующие сейчас административные штрафы.

О том, что рынок розничного микрофинансирования (краткосрочные и потребительские займы) за 2015 год увеличился на 26%, до 39 млрд руб. (объем задолженности физлиц перед МФО на конец 2015 года), свидетельствуют данные ГК "Быстроденьги", которая входит в пятерку крупнейших на рынке МФО. Это совпадает с предварительными данными "Эксперт РА" по 2015 году (прирост портфеля, по их данным, составил 25%). В 2014 году, по данным компании, прирост был вдвое больше, составив 55%. Всего, по оценкам ГК "Быстроденьги", на конец 2015 года количество микрозаемщиков увеличилось лишь на 20%, до 3 млн человек, тогда как годом ранее прирост составлял 67%.

Столь заметное замедление темпов роста обусловлено не столько ежегодным ослаблением фактора "низкой базы", сколько неоправдавшимися надеждами МФО на приток банковских клиентов. Это подтверждали и данные ЦБ по рынку МФО за десять месяцев 2015 года (см. "Ъ" от 20 января), однако тогда оценивать годовой эффект было преждевременно, на ноябрь-декабрь традиционно приходится годовой пик выдач. По словам операционного директора "Viva Деньги" Леонида Корнилова, увеличение числа клиентов из банковского сектора произошло выборочно — в тех отраслях, где банки полностью свернули кредитование в 2015 году, например в ритейловых сетях на покупку бытовой техники и электроники (POS-кредитов). По данным агентства Frank Research Group, за 2015 год совокупный объем POS-кредитов сократился на 14,2%. При этом, хотя число заявок выросло, выдавать больше МФО не стали, снизив уровень одобрений из-за падения скорингового балла, чем и обусловлено снижение темпов роста, добавляет он.

Сокращение темпов роста портфеля продемонстрировали именно МФО, выдающие потребительские займы (с 40% до 20%), а компании, специализирующиеся на краткосрочных займах до зарплаты (PDL), наоборот, наращивали портфели быстрее (36% против 25% годом ранее). Причина — в снижении реальных доходов и задержке заплат. "Кроме того, некоторые крупные офлайн-игроки вынуждены сокращать присутствие в регионах, оптимизируя свои затраты, и местные клиенты обращаются в онлайн-компании, выдающие, правда, меньшие суммы, то есть PDL, что, в свою очередь, приводит к снижению темпов роста рынка",— отмечают в MoneyMan.

Впрочем, в этом году сохранить набранный темп PDL-компании, скорее всего, не смогут, и прирост замедлится до 30%, зато у потребительского микрокредитования темпы роста сохранятся на нынешнем уровне — 20%, прогнозируют в ГК "Быстроденьги". Дело в том, что на фоне негативной экономической ситуации брать микрозаймы чаще хотят далеко не все клиенты. Так, оформлять займы чаще стали лишь 37% клиентов, а вот 63%, наоборот, стали обращаться в МФО реже или не изменили своей частоты кредитования. Причина — в стремлении экономить и отсутствии уверенности в том, что они смогут вернуть деньги вовремя, указывают в ГК "Быстроденьги". "Начиная с осени 2015 года число постоянных активных клиентов несколько уменьшается, а среднее число займов на одного клиента перестало расти на отметке 3,4 займа,— отмечает гендиректор МФО "Честное слово" Андрей Петков.— Проблема в том, что даже хорошие заемщики, которые брали у нас займы по восемь раз подряд и всегда вовремя их возвращали, выходят в просрочку и больше получить заем не могут, пока не отдадут предыдущий".

Как отмечается в сообщении, необходимость принятия документа обусловлена сложившейся критической ситуацией на рынке потребительских кредитов для граждан.

"Граждане, прибегающие к микрозаймам, как правило, относятся к малообеспеченным и незащищенным слоям населения, а деятельность микрофинансовых организаций, дающих займы под огромные проценты, еще больше усложняет их жизнь", — сообщает пресс-служба.

Законопроектом предлагается предусмотреть, что микрофинансовые организации могут выдавать займы только субъектам предпринимательской деятельности. Запрет на предоставление физическим лицам потребительского кредита не лишит граждан возможности получить его в банках. Кроме того, действие данного закона не будет распространяться на деятельность ломбардов.

В случае нарушения запрета на осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению кредитов физическим лицам предусматривается наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Сегодня сложилась критическая ситуация с займами "до зарплаты", которые многочисленные микрофинансовые организации (МФО) предоставляют населению, говорят авторы проекта.

Причина в том, что такие кредиты выдаются под очень высокие проценты - до тысячи в год. А россияне, которые все-таки берут в долг на таких условиях, как правило, относятся к малообеспеченным и незащищенным слоям населения. "Микрофинансовые организации еще больше усложняют их жизнь", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Выход, считают законодатели, только один - полностью запретить МФО выдавать такого рода займы физическим лицам, но оставить эту возможность для займов индивидуальным предпринимателям. А за нарушение запрета - наказывать.

Проектом предусмотрен административный штраф на должностных лиц в размере от 20 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей.

Займы "до зарплаты" сегодня действительно вызывают очень много вопросов, говорят эксперты "Российской газеты".

Основной вопрос касается небольшой суммы, которую МФО дают в долг на достаточно короткое время (несколько дней или неделя). Но минимальная процентная ставка по этому виду займа составляет 450 процентов годовых.

Но самый большой сегмент рынка микрокредитования приходится на займы на срок от месяца до года. Ставки по ним могут колебаться от 8 до 40 процентов годовых. Тем не менее их выдача в целом приводит к высокой закредитованности населения и к значительному росту долгов.

Доля микрофинансового кредитования в общем портфеле всех займов и кредитов не значительная, напоминает директор Российского микрофинансового центра Елена Стратьева - по состоянию на 1 октября 2015 года портфель займов МФО занимает менее 1 процента от банковского портфеля кредитов физическим лицам. "Более того, новый закон, который вступает в силу 29 марта 2016 года, уже ограничивает проценты, которые теперь не смогут быть выше 4 "тел займа" (то есть если человек возьмет в кредит, допустим 10 тысяч рублей, то проценты не смогут быть выше 40 тысяч - "РГ")", - привела она пример регулирования в отрасли. И согласилась с тем, что у ряда МФО проценты выше этих значений.

Легальные микрофинансовые организации, утверждает она, выступают за то, чтобы наказывать и тех, кто не состоит в официальном реестре МФО, но при этом выдает деньги. "Если говорить о наказании так называемых черных кредиторов, тех, которым запрещено заниматься такой деятельностью, то я думаю, что штраф все-таки нужно повысить настолько, чтобы им было абсолютно невыгодно нарушать закон", - предложила она.

Есть и еще один нюанс, продолжает эксперт. "Не стоит забывать, что необходимо обеспечивать финансовую доступность. Когда мы говорим о потребкредитовании, то понимаем, что людям нужны средства на покупку товаров, а в сфере микрокредитования деньги можно взять гораздо проще, быстрее, с минимальным пакетом документов. При этом никто не отменял личной финансовой образованности - грамотные люди умеют читать и умеют видеть цифру в 1000 процентов годовых, тем более сегодня она указывается в рамочке и выделена жирным шрифтом. И принимать соответствующее решение", - объясняет эксперт.

И дополняет, что по той же самой причине вряд ли необходимо ограничить возможность взятия микрозаймов и для предпринимателей. Они им также необходимы, но уже в силу своих причин.

"Во-первых, потому что ИП имеет право на максимально полную линейку продуктов. В этой ситуации стоит озадачиться вопросом: сколько времени нужно для получения кредита в банке? Какой комплект документов, как долго его собирать, сколько это стоит, особенно если нужно предоставить и оценить недвижимость для залога? А бизнесменам часто деньги нужны "вчера" и стоит все-таки предложить им возможность оперативно взять в кредит необходимые средства", - резюмирует эксперт.

МОСКВА, 29 Марта 2016, 08:00 — REGNUM 29 марта вступают в силу поправки в закон о микрофинансовых организациях (МФО), предполагающие ограничения предельного размера долга по микрозаймам: совокупный размер процента не может более чем в четыре раза превышать сумму основного долга займа. Эксперты, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM, полагают, что меры по очистке рынка микрокредитования от недобросовестных игроков вполне оправданны, при этом дальнейшее «закручивание гаек» в сфере МФО не имеет смысла, так как экономическая ситуация в стране порождает повышенный спрос на услуги МФО.

Микрозаймы порождают высокие риски

Сейчас рынок микрофинансовых организаций состоит из трёх разных сегментов: 38% составляют займы для поддержки малого бизнеса и начинающих предпринимателей. В этом сегменте благодаря господдержке размер ставок составляет от 10% годовых. 44% — это потребительские займы с процентными ставками от 40% годовых. 18% приходится на так называемые «займы до зарплаты» — займы в сумме до 30 тысяч рублей, предоставляемые на короткий срок, не превышающий 1 месяца.

Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в Банке России, ставки по этим займам высокие: оценка заемщиков и выдача займов производится очень оперативно, поэтому риск невозврата высокий. При просрочке таких займов долговая нагрузка может стать непомерной, предупреждают в ЦБ РФ.

С 29 марта устанавливаются ограничения предельного размера долга. Совокупный размер процента не может более чем в 4 раза превышать сумму основного долга займа. Следить за ставками на рынке будет ЦБ РФ. Компании, которые пытаются на этом зарабатывать, с 29 марта не смогут этого делать, указывают в Банке России. Им придётся либо перестраивать бизнес в пользу более социального подхода, либо, возможно, уходить с этого рынка. У Банка России нет задачи развивать рынок ради рынка — регулятор стоит на защите интересов потребителя финансовой услуги, отмечается в материалах ЦБ.

Онлайн-займы будут не более 15 тысяч рублей

Единые нормы по предельному размеру долга устанавливаются и для компаний, занимающихся онлайн-кредитованием. Сумма онлайн-займов будет ограничена 15 тыс. рублей, чтобы не создавать больших рисков для всех сторон. Привлекать инвестиции граждан смогут только крупные устойчивые микрофинансовые компании (МФК) с достаточным размером капитала — не менее 70 млн рублей. Кроме того, устойчивость такой МФК будет контролироваться по шести экономическим показателям, и если регулятор сочтет компанию недостаточно прозрачной и устойчивой, она потеряет право привлекать средства граждан, не являющихся ее учредителями, а также выпускать облигации, говорится в материалах ЦБ РФ.

Только микрофинансовые компании с собственным капиталом не менее 70 млн рублей имеют право привлекать инвестиции от граждан в сумме не менее 1,5 млн рублей, а также выдавать микрозаймы в сумме до 1 млн рублей. Микрокредитные компании, в свою очередь, не имеют права привлекать инвестиции от граждан, не являющихся их учредителями, микрозаймы могут предоставлять лишь на сумму до 500 тыс рублей. Инвестиции и микрозаймы не застрахованы — при банкротстве МФО легко потерять свои сбережения, напоминает регулятор.

Это уже не первые законодательные шаги, направленные на ограничение аппетитов МФО — так, в 2015-м по инициативе правительства был принят закон, запрещающий МФО работать с материнским капиталом. В Госдуму также внесен ряд законодательных инициатив, направленных против МФО, — так, законодательное собрание Ленинградской области предлагает МФО запретить работать с физлицами, оставив им только юрлиц, а депутат от ЛДПР Сергей Вайнштейн предложил максимально ограничить проценты по микрозаймам двойным размером ключевой ставки ЦБ, которая составляет сейчас 11% — то есть, по замыслу депутата, процентная ставка по микрозаймам не должна превышать 22% годовых.

«800% годовых — не миф, а реальность»

Крупные участники рынка МФО поддерживают усилия ЦБ в деле упорядочивания ситуации в этой области. «Действия Центробанка обоснованы, и мы полностью поддерживаем его инициативы в данном направлении. Если со временем ЦБ действительно реализует все заявленные положения, то никакого урона для потребителей не последует. Когда ЦБ говорит о том, что процент займа не может превышать сумму в четырехкратном размере, — это правильно. К сожалению, на рынке такие проценты, как 700−800% годовых, ― это не миф, а реальность. Чтобы в этом убедиться, можно просто внимательно ознакомиться с условиями предоставления займов», — отметил генеральный директор компании SmartCredit Андрей Гойлов.

При этом попытки запретить МФО будут направлены против потребителей, предупреждают эксперты. «Спрос населения на заёмные средства до сих пор остается высоким. В то время как банки ограничивают выдачу потребительских кредитов, пытаясь сократить риски, кто-то должен удовлетворять спрос населения. Банки не выдают 10 тыс рублей на неделю, кредит в банке рассчитан на более серьёзные суммы — от 50 тыс рублей и на больше сроки. Потребность граждан в небольших денежных ссудах, когда деньги нужны срочно, могут удовлетворить только МФО, деятельность которых строго регламентирована законодательством и регулируется ЦБ», — заявил генеральный директор глобального бизнеса онлайн-сервиса микрокредитования «Честное слово» Андрей Петков.

«Запрет МФО вернет рынок в 90-е годы»

По его словам, инициативы парламентариев по запрету МФО являются популистскими. «Если сейчас запретить МФО, весь рынок откатится к 90-м годам и вернется к подпольным ростовщикам, которых никто не сможет контролировать, клиенты окажутся в полной незащищенности. Сейчас граждане защищены законом, их права отстаивает омбудсмен», — напомнил Петков.

Экономическая ситуация, с одной стороны, порождает огромный спрос на заёмные средства, которые по ряду причин не могут предоставить банки, с другой — генерирует большое количество социального дефолта, подчеркивает эксперт. «Никакой разумный игрок финансового рынка не захочет кредитовать клиента, находящего на грани или за гранью социального дефолта. Даже постоянные клиенты попадают в просрочку. Мы адекватно оцениваем эту ситуацию и не хотим раздавать деньги абсолютно всем, кто в них нуждается, потому что они не вернутся. Займы в МФО — это удобный финансовый инструмент для заёмщика, которым необходимо научиться правильно пользоваться. Задача МФО — грамотно выбирать тех, кому давать деньги. Когда на рынке останутся только крупные надёжные микрофинансовые компании, с прозрачными условиями кредитования и осуществляющими деятельность в рамках законодательства, тогда и будет порядок», — пояснил Петков.

С этого момента каждый божий день долг заемщицы подрастал почти на 10 процентов. А когда его размеры достигли неподъемной для нее суммы в 40 тысяч рублей, представители МФО подали на должницу в суд. Вот только не учли, что взять с одинокой женщины, проживающей на съемной квартире, практически нечего. А судебный процесс обернется разоблачением полулегальной схемы отъема средств. Удивившись нечеловеческой жадности ростовщиков, ее вскрыли взявшиеся защищать женщину юристы челябинского регионального отделения общественной организации "Финпотребсоюз".

В суде Маргарита Сергеева (имя и фамилия заемщицы изменены. - Ред.) сообщила, что быстрый заем ей понадобился, чтобы съездить к престарелым родителям, проживающим под Казанью. Они сильно болели и просили погостить. А нужной суммы на дорогу в тот момент не нашлось.

Вскоре старики умерли. О займе из-за скорбных хлопот Маргарита вспомнила лишь через несколько месяцев. Но представители микрокредитной организации продемонстрировали "человечность", согласились "войти в положение" и предложили переоформить договор, отсрочив выплату. Убеждали ее в этом корректно, но настойчиво. В частности, объяснили, что непогашенный заем портит показатели всей организации. Вот только про "3305,1 процента годовых" ничего не объяснили. А пенсионерке было не до юридических тонкостей...

- Подобное в сфере микрокредитования, к сожалению, происходит сплошь и рядом, - пояснил руководитель социального проекта "Стоп! Коллектор" Вячеслав Курилин. - В ходе рейда по МФО Челябинска мы выявили целый вал нарушений, среди которых сокрытие информации и "дикие" условия займов выглядят "милой оплошностью" предпринимателей. Половина киосков микрозаймов работает нелегально или полулегально. По документам в них торгуют хлебом и мороженым. Владельцы же открыто заявляют, что, пока до них доберутся надзорные ведомства, они на кусок хлеба заработать успеют - быстрые деньги всегда в цене.

Как выяснилось в суде, контора, "облагодетельствовавшая" Маргариту Сергееву, работает вполне легально - входит в реестр Центробанка РФ, перед которым регулярно отчитывается о своей деятельности, и даже состоит в СРО "Союз микрофинансовых организаций", объединяющей законопослушных предпринимателей. Превышать максимальные значения полной стоимости займа (ПСЗ), установленные банком-регулятором, она не имела права. Как же это произошло?

- Нам удалось выяснить, что под именем организации-истца в Челябинске зарегистрированы две тесно сотрудничающие фирмы, - пояснили юристы "Финпотребсоюза". - Одна из них действительно является МФО, выдает займы в рамках закона и отчитывается перед Центробанком РФ. Вторая, по сути, является неподотчетной фирмой-"двойником", которой передавались права на взыскание займов, переоформленных под грабительские проценты. Подобная схема позволяла МФО, оставаясь легальным игроком на рынке, получать дополнительный доход. И представители МФО даже не пытались этого скрыть.

Изучив все обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что договор о кредитовании заключен на кабальных для пенсионерки условиях, и встал на ее сторону. Размеры кредитной ставки снижены с 3305,1 до 20 процентов годовых. Соответственно, долговые обязательства заемщицы уменьшились с 40 до шести тысяч рублей, которые она, как считают ее общественные представители, вполне сможет заплатить из пенсии.

Всего по состоянию на 1 апреля НБКИ зафиксировало 4,49 миллиона действующих займов, что на 16,9% больше, чем по итогам четвертого квартала 2015 года. При этом средний размер займа "до зарплаты" снизился за квартал на 800 рублей (6,5%) и составил 11,6 тысячи рублей, займа на покупку потребительских товаров – на 1,6 тысячи рублей (5%) и достиг 29,9 тысячи рублей.

Коэффициент просроченной задолженности (отношение суммы просроченной задолженности к изначальному размеру кредитов) по займам, выданным населению микрофинансовыми институтами, снизился на 1,7 процентных пункта – до 24,8%.

"Темпы выдач займов микрофинансовых институтов продолжают держаться на стабильно высоком уровне, демонстрируя ежеквартальный рост в 16-17%. При этом необходимо отметить, что уже несколько кварталов подряд сокращается уровень просроченной задолженности данного сегмента розничного кредитования", — сообщил в сопроводительном комментарии гендиректор НБКИ Александр Викулин, отметив, что это свидетельствует о растущей конкурентоспособности МФИ.

Национальное бюро кредитных историй создано в марте 2005 года. По состоянию на 1 апреля 2016 года бюро консолидировало информацию о 184 миллионах кредитов, выданных свыше 3,7 тысячи кредиторами, сотрудничающими с НБКИ. В кредитном бюро хранится информация о 77 миллионах заемщиках.

Как отмечается в документе, в настоящее время основная доля кредитных услуг оказывается микрофинансовыми организациями (МФО) физическим лицам: 60% микрокредитов выдаются физическим лицам, 40% — субъектам малого и среднего предпринимательства.

"Активная рекламная политика МФО привлекает внимание людей, находящихся в сложной жизненной ситуации, которые, не понимая схему работы МФО, полагают, что берут кредит на выгодных условиях, и оказываются в долговременной долговой кабале", — говорится в сопроводительных документах.

Авторы инициативы подчеркивают, что низкий уровень финансовой грамотности не позволяет заемщикам адекватно оценить стоимость микрозайма или потребительского займа, предоставляемого МФО, и свои финансовые возможности, что в дальнейшем приводит к невозврату микрокредита. "С учетом того, что процентная ставка по микрозаймам составляет в среднем 600-800% годовых, шансов рассчитаться с таким кредитом у граждан практически нет", — говорится в пояснительной записке.

На 1 января 2016 года около 3,5 миллиона человек в России оформили микрозаймы. Общая сумма микрозаймов составила 69,2 миллиона рублей, при этом размер просроченной задолженности — около 27%, отмечается в документе.

Авторы документа отмечают, что 50% граждан, оформивших микрозаймы в МФО, направляют их на погашение ранее полученных кредитов, находясь под прессингом взыскателей — коллекторов по предыдущим долгам.

"Законопроект разработан с целью защиты граждан с низким уровнем среднемесячного дохода от кредитных обязательств, которые они не смогут выполнить, и от последствий их нарушения. При этом права граждан на получение кредитных средств не ограничиваются: они могут получить потребительский кредит в банке или обратиться в ломбард", — сообщается в пояснительной записке.

Сумма займов, выданных физическим лицам, за год выросла на 11,7% — до 117,5 миллиарда рублей. Средний размер займа при этом сократился до 10,4 тысячи с 12,2 тысячи рублей. В сегменте "займы до зарплаты" (до 45 тысяч рублей на срок до двух месяцев), наоборот, размер займа вырос до 6,7 тысячи рублей с 5,8 тысячи.

Число договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями сократилось за год на 32,7% и составило 53,6 тысячи штук. Объем микрозаймов индивидуальным предпринимателям снизился до 11 миллиардов с 14,3 миллиарда рублей, юрлицам — до 11,4 миллиарда с 11,9 миллиарда рублей. Средний размер микрозайма индивидуальному предпринимателю в 2015 году увеличился до 340,3 тысячи с 311 тысяч рублей, юридическому лицу – до 533,1 тысячи с 350,8 тысячи рублей.

Среднерыночные ставки по наиболее популярным займам на сумму до 30 тысяч рублей и на срок до 1 месяца снизились на 46,1 процентного пункта и достигли 605,2% годовых, по займам на сумму свыше 30 тысяч рублей — на 12,1 процентного пункта и составили 100,4%.

Сегмент микрозаймов "до зарплаты" по итогам 2015 года показал темпы роста выше среднерыночных (30,1%), что, как отмечает Банк России, во многом было связано с развитием дистанционных каналов продаж через интернет (онлайн-микрозаймы). Доля просроченной задолженности в этом сегменте за год осталась почти неизменной (44,4%).

Другие сегменты микрозаймов населению продемонстрировали опережающий темп роста просроченной задолженности по сравнению с ростом их портфелей. Здесь просрочка достигла 53,1% при росте портфеля лишь на 23%.

В пятницу комитет Госдумы по финансовому рынку перенес рассмотрение во втором чтении законопроекта о защите прав физлиц при возврате кредитных долгов. Рабочая группа, в которую входили депутаты, представители правительства и Центробанка, не смогла договориться о том, будут ли положения законопроекта распространяться на действия по возврату долгов кредитных организаций, не являющихся банками. "У нас есть вопросы, по которым мы не смогли найти общего решения. В частности, это касается ситуации, когда в соответствии с 24-й главой Гражданского кодекса кредитор уступил или продал просроченный долг организации, которая является профессиональным кредитором, но не является банком: МФО, ломбард, потребкооператив,— отметил он.— Мы не смогли прийти к общему мнению по поводу того, имеет ли право эта новая организация взаимодействовать с должником в части получения долга и распространяются ли на эту организацию те нормы, которые предусмотрены для профессиональных взыскателей". Он также отметил, что сфера применения законопроекта будет ограничена только взаимодействием с физическими лицами.

Законопроект внесен в Госдуму 17 февраля. В первом чтении Госдума приняла его 12 апреля. Рассмотрение законопроекта во втором чтении переносится уже второй раз. Оно было намечено на 20 апреля, но не состоялось из-за большого числа поправок — более ста. Законопроект определяет порядок и способы взаимодействия взыскателей с должником. Сейчас есть два варианта поправок. Правительство и депутаты считают, что взыскивать просроченные долги по купленным портфелям могут только кредитные организации или коллекторы, включенные в госреестр. Сенаторы предполагают разрешить требовать купленные долги еще и МФО, ломбардам и др.

Негативное отношение к МФО и ломбардам со стороны чиновников складывается из-за мнения, что получить лицензию МФО довольно легко, поэтому там больше шансов встретить недобросовестных игроков, полагают эксперты. "Можно предположить, что позиция в отношении МФО и ломбардов складывается исходя из существующего негативного отношения к взысканию,— говорит президент "Секвойя кредит консолидэйшн" Елена Докучаева.— В СМИ проходят новости о недобросовестных взыскателях, и в большинстве случаях идет речь именно о представителях МФО". За последние полгода действительно проходило несколько случаев, когда взыскатели долгов МФО применяли агрессивные методы. Так, например, в Ульяновске в начале года взыскатели долга МФО "Росденьги" совершили поджог квартиры должника, в результате чего пострадал ребенок. В апреле при взыскании долга по микрокредиту компании "Деньги Сразу" было совершено изнасилование в Новосибирской области. Это наиболее вопиющие случаи противоправных действий МФО при взыскании долгов. Впрочем, взысканием долгов с нарушениями занимаются не только МФО, но и коллекторы и сами банки. Всего, по данным Генпрокуратуры, по результатам проверок в сфере потребительского кредитования и взыскания просроченной задолженности в 2015 году выявлено свыше 12,6 тыс. нарушений.

В МФО рассчитывают, что законодатели не будут вводить полный запрет на работу с приобретенными ими портфелями долгов. "Запрет скажется на инвестиционной привлекательности МФО,— считает исполнительный директор ООО "Джет Мани Микрофинанс" Антон Рожковский.— Многие сделки по покупке-продаже МФО происходят через продажу портфелей. То есть при такой сделке часть актива станет "неработающей"". По мнению гендиректора "Кредит 911" Андрея Котова, МФО смогут выйти из положения, создав собственные коллекторские агентства.

Еще одной причиной переноса рассмотрения законопроекта стало ожидание правительственных поправок. Источник "Ъ" в правительстве сообщил, что поправки поступят в Госдуму в ближайшие дни и они не меняют концепцию законопроекта, а уточняют ряд норм. В частности, одна из идей — не ограничивать возможности секьюритизации портфелей.

Только за 2015 год количество МФО в госреестре сократилось на 12 процентов, до 3688 на 1 января 2016 года. В частности, на это повлияло введение ограничения на полную стоимость кредита и требований по формированию резервов на возможные потери по займам для МФО.

В ЦБ отмечают, что МФО имеют потенциальные конкурентные преимущества перед банками, в значительной мере ограниченными жесткими регуляторными нормативами, но в то же время деятельность ряда МФО несет повышенные риски для граждан. Они предъявляют сниженные требования к заемщикам и в то же время выдают займы под высокие проценты.

Размер обеспечения, внесенного бизнесом на электронные торговые площадки в 2015 году в рамках закона о госзакупках (44-ФЗ), был равен 240 млрд руб.— и 13,5 млрд руб., или 5,6% общей суммы, составили кредитные средства. При этом банки выдали лишь треть (33%) кредитов для участия в тендерах, 67% средств компании заняли у микрофинансовых организаций (МФО). "Банки ужесточают требования по предоставлению кредитов, сокращают кредитный портфель малому и среднему бизнесу — поэтому постепенно на смену им приходят микрофинансовые организации",— говорит председатель правления МФО Brio Finance Владислав Мишин.

Поясним, что при предоставлении займов малому и среднему бизнесу для обеспечения его участия в государственных тендерах физический доступ к деньгам компании не получают. Средства поступают на счет электронной тендерной площадки и замораживаются до окончания конкурса. После проведения тендера средства возвращаются кредитору, а заемщик платит МФО проценты. По данным Brio Finance, доля просроченных кредитов по данной схеме составляет 0,1-0,15%. Владислав Мишин утверждает, что ставки банков с учетом комиссии банка не сильно отличаются от ставок МФО.

Гендиректор "Единой электронной торговой площадки" (ЕЭТП) Антон Емельянов подтверждает, что его организация сотрудничает с рядом МФО. По его словам, кредиты у них, как правило, берут компании, не вполне соответствующие банковским требованиям к кредитной истории. По его оценке, 70% от числа "тендерных" кредитов приходится на МФО и 30% на банки, в денежном выражении это соотношение 50 на 50, ставка в среднем составляет 30-35% годовых.

По словам гендиректора кредитной P2P-платформы для бизнеса Penenza.ru Дмитрия Пангина, ежемесячно через этот сервис различными нефинансовыми организациями и МФО выдается займов на обеспечение заявок на 600 млн-700 млн руб. по ставке до 20% годовых. "Объемы ежемесячно растут, к осени выйдем на объем кредитования 1,5 млрд-2 млрд руб. в месяц",— говорит он. По словам господина Пангина, МФО предлагают более низкие ставки и гораздо более высокую скорость получения средств, что очень важно для участников тендеров. Он, впрочем, отмечает, что пока доля участников закупок, воспользовавшихся кредитными средствами, невелика — около 4-5%.

По оценке Владислава Мишина, новые законодательные инициативы в сфере госзакупок и рост доли заемных средств могут привести к тому, что объем рынка "тендерного" кредитования вырастет к 2018 году до 100 млрд руб. Напомним, 18 мая Госдума одобрила в первом чтении законопроект о переводе всех закупок государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУП и МУП) на электронные площадки. Причина — злоупотребления при заключении контрактов, когда конкурсы нередко проводились с участием единственного поставщика. В 2015 году общая стоимость заключенных ГУП и МУП договоров составила 1,5 трлн руб. Кроме того, участники рынка ждут его резкого роста в 2016 году из-за перевода всех котировок и конкурсов (в том числе и на строительные работы) в электронный формат. Еще один толчок ему должен дать перевод в 2017 году всех закупок, проводимых по 223-ФЗ (закон о закупках госкомпаний), в электронную форму. Впрочем, возможно и частичное обратное движение — замглавы Минэкономики Евгений Елин на Петербургском юридическом форуме (см. "Ъ" от 20 мая) заявлял о желании ведомства в перспективе отказаться от финансового обеспечения госконтрактов объемом до 5 млн руб.— чтобы облегчить жизнь заказчикам и поставщикам и повысить уровень конкуренции.